Clientes
Cadastre e acompanhe os clientes da empresa.
Guia disponívelAntes de começar
- Conta autenticada para usar as áreas privadas.
- Assinatura confirmada e ativa para acessar os módulos empresariais.
- Permissões necessárias concedidas na empresa selecionada.
Passo a passo
- 1
Abra Clientes e use a busca para localizar o cadastro.
- 2
Crie um cliente se seu perfil possuir permissão de criação.
- 3
Revise os dados antes de salvar.
- 4
Consulte os detalhes e o histórico disponível.
Resultado esperado
Os dados e as ações disponíveis refletem a empresa selecionada e os acessos do seu perfil.
O que considerar
- Os acessos dependem das permissões e dos recursos do plano.
- A orientação não altera registros nem executa operações em seu nome.
A disponibilidade dos recursos depende do plano e das permissões da sua conta.
Problemas comuns
A opção não aparece no menu.
Confira a empresa selecionada e solicite a um administrador a revisão das permissões. Uma assinatura inativa também impede acesso aos módulos.
A alteração não foi concluída.
Confira os campos, atualize a página e tente novamente. Se persistir, abra um chamado com o identificador do recurso, sem enviar senhas ou tokens.
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